投资计划书都包含哪几块内容

投资计划书都包含哪几块内容

投资计划书都包含哪几块内容，无论做什么事情之前都需要有规划的去实施，从而可以作出预想和安排，项目计划书能使资助机构认识和了解我们的一个突破口，下面是投资计划书都包含哪几块内容。

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一、了解自己

1、投资风格。制定投资计划需要适合自己的投资风格和个性。每个投资者都有不同的盈利模式，投资者的盈利模式主要包括价值投资还是交易型投资，是适合中长线还是中短线投资，采用的分析手段主要有哪些，等等。制定适合自己个性的投资计划，才能切实有效地执行。

2、心理素质。投资者的心理素质如何，能够承受什么样的亏损，对盈利的期望值有多大;股评、消息等周围环境，是否影响投资者的实际操作决策;执行纪律性的强弱，等等。

3、知识结构和投资能力。投资者的知识结构，可以帮助投资者选择投资的方向。尽量选择自己熟悉的投资项目，可以充分利用自己已有的专业知识和经验。

4、个人财务状况。股票市场是高风险投资场所，要根据个人的财务状况量力而行，且不可超出自己及家庭的承受能力，否则不仅影响日常生活，而且还会影响投资者的投资决策和判断力。

二、了解市场和预判市场

要做好投资计划，首先要了解当前市场的性质、大盘的性质和个股的性质其次要在了解市场的基础上预见市场。虽然市场是不以投资者的意愿而转移的，但投资者可以对宏观经济走势、经济政策导向、行业与个股基本情况，以及大盘与个股发展趋势来预判市场。在分析预判市场时，尽可能考虑未来不同行情发展的可能性，并针对这些可能制定预案。

三、投资计划要清晰明确，具有程序性

投资计划是指导具体操作的纲领性文件，要尽量采用简单、清晰和明确的指令性描述，在以后的投资交易过程中能够按照计划进行程序性操作。市场是多变的，允许在制定投资计划时设置一定范围或多种选项，但是必须附加触发条件。比如在制定止盈时，可以设置某一获利点作为基点，但并不一定要在该点止盈，附加条件是市场仍然存在很大的上涨机会。

四、从严控制风险

控制风险是投资计划的重中之重，多思考分析，多制定不同情况下的预案，制定的执行计划要比盈利计划更加严格具体，一定要有可操作性。资金管理方式和止损止盈标准是控制风险计划的必备内容。

五、可用资金情况

可用资金情况包括可用资金量的大小、资金来源和可使用时间。资金情况还应该考虑个人或家庭的财务状况，用于股票投资的资金是否会影响个人或家庭生活，影响有多大。

六、交易策略

交易策略是投资计划的主要内容，主要包括以下几个方面。

1、投资周期。本次投资的整体时间有多长，完成本次整体投资计划为止

的时间。比如说投资计划确定的时间周期为1年，那么在这一年中可以有一

次或多次交易，也可以有空仓的时间。有的投资者自从进入股市后，从来就

没有空仓过。在A股市场没有做空的机制下，说明这类投资者永远看多，这

显然是不对的。如果不是价值型的长期投资者，而是以差价为主要获利渠道的交易型投资者，这种做法是不妥的，说明该投资者的'投资思路有偏差，需要修正。

2、可承受的亏损。在整体投资和每次交易中，投资者可以承受的损失是多少。

3、交易周期。为了与前面的投资周期区分开，我们用交易周期来表示每一次操作的交易周期，即某次交易从买入到卖出的时间，可以用长线、中线或短线来描述。

4、分析工具。可分为主要分析工具和辅助分析工具，也就是在分析市场时，采用哪种或哪几种分析工具，以哪些工具发出的市场信号为主要操作信号。比如，在分析市场趋势时，以均线作为主要分析工具，兼顾布林线和趋势线;在分析市场转折点时，以K线形态、成交量和空间位置为主要分析工具，兼顾KDJ等指标，等等。

5、入市条件。即制定参与投资的准入条件，只有达到这些条件后才能参与投资，买入股票，比如趋势、价位等。

6、资金管理方法。在投资过程中采用什么样的资金管理方法，如前面所介绍的金字塔模型、倒金字塔模型、三三制或凯利公式等，也可以建立自己的特定管理模型。

7、止损与止盈。根据可以承受的亏损制定止损的方法，确定每次交易的止损价位或止损条件。对于止盈，可以先制定一个止盈基准线，再看市场当时的走势。如果市场仍有上涨动力，可以采用动态止盈方法。如果市场表现不如预期，也没必要死搬硬套地等待股价达到止盈基线。

8、计划调整。制定的计划不可能一成不变，要不断地调整和完善。制定好初步的交易方案后，可以计算这种方案的盈利和亏损情况，并依据投资目标和亏损承受能力进行调整。调整可以从两个方面进行，一是分析投资目标是否与实际情况相符合，如果收益预期过高，就需要调低;二是在投资目标合理的情况下，调整资金管理方式、建仓买入方式、止损与止盈标准等交易策略，直至制定出能够达到投资目标的合理交易策略。值得提醒的是，调整交易策略的前提是必须合理，有较好的操作性和执行性。

七、执行纪律

制定投资计划的目的是落实投资策略，以达到投资目标，因此严格执行投资计划的纪律是必不可少的。制定计划时越周密，执行时就越有信心，这就是为什么制定投资计划强调可操作的原因。

最后投资计划完成以后要进行的就是投资总结，时刻记录在某段时间对某项投资的看法和心得，从而不断的提醒自己。

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1、封面页

这是容易被忽视的部分。有很多机构认为内容比形式更重要。其实，形式是可以更好地表现内容的。另外，项目计划书也是能使资助机构了解和认识我们的一个很重要的窗口，表现得专业与严谨，是绝对可以得到加分的。

封面可以只简单地写上项目名称和日期，也可以包括以下信息：项目名称;申请(执行)机构;通讯地址;电话、传真、E-mail;联系(负责)人;

还可以把银行账户、律师、审计机构等信息列在封面页上。

另外，如果是向某一机构筹款的话，最好在前面加封简单的附信。由于一份项目计划可以提交给多个资助机构，这就需要一个个性化的附信，要以“某机构某人”为开头，以表明对该机构的重视与尊重。

2、项目概要(总论)

这是最重要的一部分，也是读者最先阅读、浏览的部分。要知道基金会的项目经理们每天都会收到大量的申请要求，他们也许没有足够的时间“看”完所有的项目计划书。所以，项目“概要”部分将成为影响“初选”结果的决定因素;在概要部分，要把重要的所有信息汇集起来。概要一般要包括：机构的背景信息、使命与宗旨;项目要解决的问题与解决的方法;项目申请方的能力和以往的成功经验等。

需要特别指出的是：尽管项目概要部分排在计划书的前半部，但实际上，这一部分是要在写完所有计划书以后，才动手写的。

3、项目背景、存在的问题与需求

在这一部分，需要详细介绍存在的问题以及为什么要设计这个项目来解决这些问题。要充分地说明问题的严重性与紧迫性，最好能提供一些数据，这样不但可以充分地说明问题，同时还能表明对这一项目的了解。此外，还可以使用一些真实、典型的案例，以便在情感上打动读者，进而引起他们的共鸣。要说明项目的起因、逻辑上的因果关系、受益群体及其与其它社会问题之间的关联等。

一般来讲，这一部分包括以下主要信息：

项目范围(问题与事件、受益群体);

导致项目产生的宏观与社会环境;

提出这个项目的理由与原因;

其它长远战略意义。

4、目标与产出

在使资助机构确信“问题”的存在以后，明确提出解决方案。机构间的合作是被鼓励的。如果还有其它的机构合作伙伴，也要明确说明。

在这一部分中要详细地介绍项目计划、项目的总体目标、阶段性目标与任务，以及各目标的评估标准。总体目标是一个长期的、宏观的、概念性的、比较抽象的描述。由总体目标可以分解成一系列具体的、可衡量的、可实现的、带有明确时间标记的阶段性目标。对目标的陈述一定要非常清楚。最重要的是，制定的目标要切合实际。不要承诺做不到的事情。资助者希望在项目完成报告里看到的是：项目实际上实现了这些既定目标。

5、受益群体

在这一部分中，要对项目的收益群体做一个更加详细的描述。有必要时，还可以把收益群体分为直接受益和间接收益群体。比如NPO信息咨询中心的能力建设项目的直接收益群体是国内NGO和NGO的从业人员，但间接收益群体却是NGO的服务对象。因为通过能力建设，提高了NGO的服务能力与效率，从而使之能为其服务对象提供更好、更多、更完善的服务。

许多资助方都希望受益群体能从始至终地参与到项目之中。尤其是在项目的设计阶段，受益群体的参与更加重要。可以在附件中列出受益群体参与项目的活动，包括组织受益群体参加的讨论会、会议主题、时间、参加人员等;同时，也让资助方了解到项目不但是针对受益群体而设计的，而且，得到了他们的广泛支持与认可。

6、解决方案与实施方法

通过以上的部分，已经清楚地解释了存在的问题及希望完成的事情。现在，需要介绍如何达到目标，即采用什么方法、开展什么活动来实现这些目标。

在介绍方法时，要特别说明这种方法的优越特性。可以同时列举出其它相关的方法，并对它们进行比较，还可以引用专家的观点和其它失败或成功的案例，等等。总之，要充分说明选择的方法是最科学、最有效、最经济的。同时，也要说明在采用这种方法时，也存在一定的风险与挑战。

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一、项目基本情况

1、项目概况

包括项目的地理位置、用地规模、用地性质、项目四至、规划指标、规划限制条件等基本情况。如果属于公开出让项目，需对出让公告及挂牌文件相关要求、土地出让合同相关情况、地价款支付时间、土地交付条件及交付时间等进行描述；如果属于合作或转让项目，需对项目背景情况、产权状况、已取得的合法性文件、合作或转让方式、土地价格、付款期限、附加条件等情况进行描述。

附项目区位图、项目红线图或项目详细位置图。

2、项目现状

根据现场勘查情况，对项目宗地的地形、地势、开发状况、交通便利度、地上建筑物及构筑物情况、是否需拆迁补偿、是否受周边环境影响等情况进行描述。

附现场勘查照片若干。

3、项目周边环境及配套情况

包括项目所处区域目前城市定位、城市发展情况、周边市政及生活基础配套设施情况、周边道路及公共交通设施情况、与城市标志性建筑和主要政府机构之间的距离等。

4、项目存在的不确定因素及风险提示

对项目存在的不确定及风险因素进行提示，并提出初步解决方式。

二、项目周边规划发展情况

对项目所处区域未来规划发展前景、促进区域房地产市场发展动力情况进行描述，包括但不限于城市发展规划、经济发展规划、人口发展规划、旅游发展规划、道路及公共交通发展规划等。

三、项目优劣势分析

四、项目所在区域房地产市场概况

1、项目所在城市及区域房地产发展情况

对项目所处城市及区域近期房地产市场供应量、成交量、销售单价等数据进行统计分析，并作出简要总结。

2、项目所在区域土地市场情况

对项目所处区域近年具可比性土地出让及转让项目成交情况、价格特征进行简要总结性描述。

附成交地块位置图及成交情况一览表。

3、项目所在区域在售楼盘概况

对项目所处区域具可比性在售楼盘开发情况、成交情况、价格特征进行简要总结分析，并就其市场去化情况、销售周期进行调研判断。

附项目周边主要在售楼盘位置图及概况表。

五、结论

1、对项目出让（转让）价格及可接受地价作出初步判断。

2、对项目经济效益指标情况作出初步评价。

3、对项目整体情况、项目发展前景进行概述性总结，并提出相关建议。